Identificação Visual por Cores nos Módulos ERP
Destaque visualmente informações críticas do seu ERP diretamente no CRM sem perder tempo com leitura detalhada
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O que você precisa saber
- ✓ Ampliação do recurso: O Marcador de Registros agora funciona também nos módulos de Pedidos ERP, Notas ERP, Faturas ERP e Cotações ERP
- ✓ Identificação instantânea: Atribua cores específicas para registros conforme regras e condições personalizadas
- ✓ Regra de prioridade: Quando um registro se encaixar em mais de uma regra de cor simultaneamente, o sistema aplicará a cor da regra que estiver no topo da lista de configurações
- ✓ Interface amigável: O módulo de Marcador de Registros foi totalmente traduzido e simplificado
Benefícios diretos
Zero perda de tempo
Identifique status urgentes ou pendências apenas olhando a cor da linha
Menos erros operacionais
Evite deixar faturas ou pedidos críticos sem atendimento prioritário
Visibilidade imediata
Consulte informações vindas do ERP sem precisar abrir registro por registro
Padronização da equipe
Mantenha você e sua equipe alinhados visualmente com os mesmos critérios
O que mudou no VocallContact?
Agora você pode personalizar e destacar por cores as listas de Pedidos, Notas, Faturas e Cotações do seu ERP dentro do CRM. Antes restrito a dados nativos, o Marcador de Registros permite definir condições automáticas para alterar a cor de fundo das linhas, agilizando a rotina de atendimento e supervisão.
Crie marcadores visuais em amarelo ou vermelho para Faturas ERP que estejam com prazos críticos de vencimento. Isso permite que sua equipe identifique pendências financeiras em segundos durante o atendimento ao cliente, sem consultar outros sistemas.
Por que isso importa para você
Benefício
Ganho de velocidade na rotina de atendimento e supervisão por meio de identificação visual automática por cores.
Aplicação
Utilize nas telas de consulta diária de Pedidos ERP, Notas ERP, Faturas ERP e Cotações ERP para destacar valores, status ou prazos.
Simplicidade
O sistema lê os dados e colore a linha automaticamente quando a condição é atendida.
Execução
Configure a regra em Configurações > Marcador de Registros, escolha o módulo ERP, defina a cor e a condição.
O problema que existia
Leitura lenta de tabelas
Os usuários precisavam ler campo por campo para identificar notas ou pedidos que exigiam atenção imediata.
Restrição aos dados nativos
O recurso de cores funcionava apenas para módulos nativos do CRM, deixando os dados integrados do ERP sem destaque visual.
Falta de priorização visual
Sem destaques coloridos, faturas e cotações prioritárias ficavam ocultas entre centenas de outros registros.
Antes x Depois
Como configurar uma cor para um Módulo ERP
Acesse a tela de configuração
Navegue no menu em Configurações do CRM > Outras Configurações > Marcador de Registros.
Adicione uma nova cor
Clique no botão Adicionar cor.
Defina o Módulo ERP e a Cor
Escolha o módulo desejado (ex.: Faturas ERP, Pedidos ERP, Notas ERP ou Cotações ERP), insira uma Descrição simples e selecione a cor de destaque no paletizador. Clique em Próximo.
Defina as Condições de disparo
Insira a Data Inicial e Data Final. Em Horário de Início e Horário de Término, defina o intervalo diário dos disparos (ex: das 08:00 às 18:00).
Ajuste as Retentativas (opcional)
Escolha o campo, o operador (ex.: igual a, maior que) e o valor de comparação. Clique em Salvar.
Prioridade de Cores: Se um mesmo registro atender aos critérios de dois filtros de cores diferentes simultaneamente, prevalecerá a cor da regra que estiver posicionada mais acima no cadastro do Marcador de Registros.
Edição após o início: O botão de editar fica indisponível após clicar em Iniciar. Para alterar uma campanha em andamento, utilize a opção Duplicar, faça os ajustes e inicie a nova versão.
Permissão de Acesso: Apenas usuários com perfil supervisor ou permissão de configuração têm acesso para criar novos Marcadores de Registros.
Perguntas frequentes
Destaque visualmente seus registros ERP hoje mesmo
Acesse as configurações do Marcador de Registros, crie suas primeiras regras operacionais e traga mais agilidade para o dia a dia da sua equipe!