Autumn ’23

Módulo: Atendimentos
Local: Cabeçalho > Ícone Conversas WhastApp > Registros Relacionados
Abrangência: CRM integrado com Plinx

O atendente poderá alterar o vínculo do atendimento do Plinx em qualquer etapa ou momento de uma conversa ativa ou aguardando qualificação. Por exemplo, mesmo que esse atendimento já esteja vinculado a uma empresa, o atendente poderá fazer a alteração deste vínculo para corrigir ou atualizar a informação

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Módulo: Tags
Local: Cabeçalho > Todos > Ferramentas > Tags
Abrangência: CRM padrão

Permite que o usuário com perfil de supervisor possa escolher notificar tags específicas, de modo que o aviso apareça sempre que um atendente entrar na tela Empresa Resumo de um cliente com a tag em que a notificação está ativada. Nesta versão a notificação está habilitada somente para o módulo Empresas. Outra melhoria aplicada a este módulo é a possibilidade do usuário com perfil de supervisor poder criar tags rápidas, diretamente do menu lateral esquerdo no campo Tag Cloud

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Módulo: Configurações
Local: Cabeçalho > Ícone Engrenagem > Configurações CRM > Integração > LDAP
Abrangência: Opção disponível mediante parametrização paga

Permite que os colaboradores com acesso ao CRM possam se conectar ao sistema por meio de um login e senha únicos através de uma credencial salva no servidor de autenticação do cliente (AD). Esse cadastro é feito nas configurações dos usuários, no campo Usuário AD, somente pelos perfis de supervisor e administrador

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Módulo: Picklist Editável
Local: Cabeçalho > Todos > [Módulos com picklist editável – Chamados, Agenda, Contatos, Oportunidade etc.] > Menu Lateral Esquerdo > Visão Kanban
Abrangência: CRM padrão

O atendente poderá visualizar chamados, agenda, contatos e qualquer outro módulo do sistema que contenha a opção de picklist editável em formato de visão Kanban. A função também permitirá arrastar os cards (da agenda, por exemplo) de uma raia para outra de modo que o sistema atualize automaticamente seu status. Também será possível efetuar configurações no formato de visualização do Kanban, selecionando o tipo de campo que aparecerá nas raias e nos cards

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Módulo: Configurações
Local: Cabeçalho > Ícone Engrenagem > Configurações CRM > Outras Configurações > Configurações Dashboard
Abrangência: CRM padrão

Permite enviar por e-mail relatórios diários de produtividade e performance do operador ou do time (para o supervisor) atribuídos no perfil de cada um dos usuários.

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Módulo: Campanhas
Local: Cabeçalho > Todos > Campanhas
Abrangência: CRM padrão

O supervisor conseguirá fazer filtro de campanhas com clientes que estão sob responsabilidade de vendedores que fazem parte de um grupo específico, como o Televendas, por exemplo. Ou seja, o sistema incluirá na campanha clientes dos vendedores pertencentes a este grupo e não somente clientes que estão com o grupo Televendas como responsável (clientes da carteira pública), podendo, deste modo, incluir clientes ativos e fidelizados

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Módulo: RD Station
Local: Cabeçalho > Configurações > Integração > RD Station
Abrangência: CRM integrado com RD Station, mediante licença adquirida

Módulo para configurar integração com RD Station, com mapeamento de campos, webhooks e workflows para montagem de processos de integração

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