Integração de Cotações com ERP Senior
Tenha controle total sobre quantidades de pedidos e receba cotações do ERP Senior em tempo real com facilidade e precisão
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O que você precisa saber
- ✓ Informações detalhadas de saldo: O CRM agora exibe quantidades pedidas, faturadas, abertas e canceladas item a item
- ✓ Integração de cotações: Cotações do ERP Senior chegam diretamente ao CRM com padronização
- ✓ Busca e filtros personalizados: A navegação conta com ajustes de porta e filtros para localizar informações rapidamente
- ✓ Acesso fácil à documentação: Um link direto na tela permite tirar dúvidas operacionais a qualquer momento
Benefícios diretos
Zero cálculos manuais
Veja na hora o saldo exato que falta faturar em cada item do pedido
Visão completa da cotação
Acompanhe propostas e valores vindos do ERP sem trocar de sistema
Agilidade na gestão
Filtre e encontre dados operacionais em poucos cliques
Mais autonomia para a equipe
Consulte a documentação da integração diretamente na tela sem acionar o suporte
O que mudou no VocallContact?
Supervisores agora contam com acompanhamento preciso sobre o ciclo de vida dos pedidos (quantidade pedida vs. faturada/cancelada) e visualizam cotações do ERP Senior diretamente no CRM. Tudo isso em um ambiente padronizado com atalhos para documentação.
Para Supervisores de Vendas: Utilize os novos campos de quantidades para identificar itens pendentes de entrega (quantidade aberta) antes de contatar o setor de expedição ou o cliente.
Por que isso importa para você
Benefício
Prevenção de erros de entrega, redução de dúvidas sobre faturamento e visibilidade total sobre propostas do ERP no CRM.
Aplicação
Utilize ao analisar pedidos pendentes, consultar saldos faturados/cancelados e gerenciar cotações ativas.
Simplicidade
Informações consolidadas em uma única tela, dispensando consultas diretas no ERP.
Execução
Acesse a tela de detalhes do pedido ou a listagem de cotações para visualizar os novos campos e filtros.
O problema que existia
Falta de visibilidade de saldo
Antes, era difícil identificar se um pedido foi faturado parcialmente ou se teve itens cancelados sem checar o ERP.
Desencontro de informações de cotação
Consultar cotações geradas no ERP Senior dependia de processos manuais ou buscas externas.
Dificuldade na configuração e consulta
Faltava um acesso rápido às instruções técnicas e filtros práticos para buscar cotações.
Antes x Depois
Como consultar o saldo detalhado de um pedido e suas cotações
No cadastro do cliente, acesse o menu Pedidos ERP
Localize e selecione o pedido que deseja acompanhar.
Confira a tabela de Itens do Pedido
Observe as colunas detalhadas: Qtd. Pedida, Qtd. Aberta, Qtd. Faturada e Qtd. Cancelada.
Consulte Cotações do ERP Senior
Dentro co cadastro do cliente, no menu de Cotações ERP, aplique os Filtros desejados (como período, por exemplo) para visualizar as propostas trazidas do ERP.
Tire dúvidas pela tela
Se precisar entender algum parâmetro de integração, clique no link Documentação no canto superior da tela.
Compatibilidade para clientes antigos: A inclusão automática dos novos campos de quantidade detalhada é aplicada por padrão em novas rotinas e atualizações de modelo. Ambientes anteriores com integrações customizadas mantêm o campo padrão “Quantidade” até alinhamento específico de mapeamento.
Integração ERP Senior: A sincronização de cotações requer que a porta de comunicação e os filtros do ERP estejam devidamente configurados.
Perguntas frequentes
Acompanhe o saldo dos seus pedidos hoje mesmo!
Acesse o CRM e utilize os novos campos e filtros para gerenciar seus pedidos e cotações com rapidez.