Faturas na Tela: Consulta Financeira
Direto no CRM
Acompanhe o status de pagamento, parcelas e vencimentos dos seus clientes sem precisar trocar de sistema
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O que você precisa saber
- ✓ As informações financeiras geradas no faturamento agora aparecem automaticamente no perfil do cliente dentro do CRM
- ✓ Operadores não precisam mais abrir outros sistemas ou acionar o setor financeiro para checar a situação de um boleto
- ✓ Tabelas complexas foram traduzidas em campos fáceis de ler, como datas, valores, juros e descontos
- ✓ Para segurança da operação, o CRM permite apenas a consulta dos dados; alterações e cancelamentos continuam sendo feitos exclusivamente no sistema de origem
Benefícios diretos
Agilidade no atendimento
Responda dúvidas sobre vencimentos e confirmações de pagamento em poucos segundos durante a ligação
Redução de trabalho manual
Elimina a necessidade de consultar planilhas externas ou abrir chamados internos para o time financeiro
Mais controle para supervisores
Acompanhe de perto a adimplência e o histórico de cobranças da carteira de clientes da sua equipe
Decisões comerciais seguras
Consulte se o cliente possui pendências antes de aprovar novas negociações ou renovações de contratos
O que mudou no VocallContact?
A nova integração conecta o histórico de faturamento diretamente ao cadastro do cliente no CRM. Operadores e supervisores passam a visualizar dados detalhados de cobrança, parcelas, valores e baixas de pagamento de forma automática e transparente, reduzindo o tempo de atendimento e eliminando a dependência de consultas manuais entre setores.
Oriente sua equipe de operadores a consultar a aba financeira sempre que um cliente solicitar a liberação de um serviço ou prioridade no suporte. Se o cliente informar que o boleto já foi pago, o operador pode validar a baixa no mesmo instante, agilizando o processo com total segurança.
Por que isso importa para você
Benefício
Rapidez total no atendimento ao cliente e autonomia para a equipe, eliminando a necessidade de consultar múltiplos sistemas para checar dados de cobrança.
Aplicação
Utilize sempre que um cliente solicitar informações sobre boletos, confirmações de pagamento ou quando for necessário analisar a saúde financeira de uma conta.
Simplicidade
Registros complexos foram transformados em uma interface visual organizada com termos claros como “Data de Vencimento”, “Valor da Fatura” e “Valor Pago”.
Execução
Abra o cadastro do cliente no CRM, clique na aba Faturas, localize o título desejado e visualize o detalhamento completo na tela.
O problema que existia
Sistemas separados
O operador precisava sair da tela do CRM e abrir o sistema de faturamento para checar se o cliente havia pago um título, gerando lentidão no atendimento.
Sobrecarga no setor financeiro
Consultas rotineiras sobre segundas vias ou confirmação de compensação de boletos podiam gerar solicitações desnecessárias.
Falta de visibilidade comercial
A equipe de atendimento não sabia se o cliente estava com pendências financeiras antes de iniciar uma abordagem, gerando atritos operacionais.
Antes x Depois
Como consultar faturas de clientes no CRM
Acesse o cadastro do cliente
Abra o menu principal do CRM, localize o módulo “Empresas” e clique no nome do cliente que deseja consultar.
Clique na aba Faturas
No menu lateral direito, dentro do cadastro do cliente, clique para abrir a tela de “Faturas”.
Modifique o campo de envio
Localize a linha com o parâmetro “Envio de Email em segundo plano” e mude a seleção de “Não” para “Sim”.
Localize a fatura desejada
Utilize a barra de pesquisa superior para buscar pelo número do documento ou código da fatura, ou utilize a ordenação por data de vencimento.
Analise os detalhes do título
Clique sobre a linha da fatura para expandir e verificar os valores de parcelas, juros, descontos, data de vencimento e a confirmação de recebimento (valor e data do pagamento).
A funcionalidade é estritamente para consulta. Nenhuma alteração de valores, prorrogação de vencimentos ou cancelamento de títulos pode ser feita pelo CRM; essas ações permanecem exclusivas do sistema financeiro de origem.
Perguntas frequentes
Consulte sua primeira fatura direto no CRM hoje
Oriente sua equipe a utilizar a nova aba Faturas no próximo atendimento e elimine cliques desnecessários na rotina do seu time.