Guia Prático: Hub de Extensões e Governança de Dados ERP
Este guia orienta supervisores e administradores sobre a nova central de integrações e monitoramento de dados. O objetivo é centralizar a gestão de módulos externos e garantir a integridade do fluxo de informações críticas, como pedidos e notas fiscais, entre o VocallContact e sistemas de gestão (ERP).
Na prática, a solução permite que a operação tenha autonomia para solicitar novas funcionalidades, enquanto a TI mantém o controle técnico rigoroso sobre a conectividade e a segurança dos dados.
1. Visão do Supervisor: Ativando a Eficiência Operacional
Para que a inteligência de dados flua corretamente, o supervisor deve gerenciar as necessidades de expansão do sistema através da interface de extensões.
Passo 1: Explore a Loja de Extensões Acesse o novo menu de extensões (padronizado com o tema Inspinia) para visualizar os módulos de integração disponíveis. Esta tela substitui módulos antigos e centraliza todas as capacidades de expansão do CRM em um único ambiente moderno e intuitivo.
Passo 2: Solicite Novas Funcionalidades Caso identifique a necessidade de um novo módulo de ERP, utilize o botão “Solicitar Extensão”. Você deverá informar um e-mail de contato para que o sistema dispare automaticamente uma solicitação comercial, contendo o nome do cliente e a extensão desejada, agilizando o processo de licenciamento.
2. Governança de TI: Configuração e Conectividade (Perfil Administrador)
O administrador é responsável por assegurar que a “ponte” entre os sistemas corporativos de alto desempenho esteja operacional e segura.
Passo 1: Parametrização de Credenciais e Endpoints Na tela de configuração técnica, o administrador deve definir as credenciais (usuário e senha) e as URLs de endpoints necessárias para a comunicação. Esta etapa é crítica para garantir que o VocallContact acesse as tabelas de empresas, clientes e notas fiscais conforme os critérios de aceitação estabelecidos.
Passo 2: Execução de Testes de Conectividade Utilize a ferramenta de validação para realizar testes de conexão reais e simulados.
- Teste Real: Valida a consulta direta e a resposta do servidor externo.
- Teste Simulado: Garante que a estrutura de comunicação está correta, mesmo antes da validação final dos dados. O sistema retornará mensagens claras de sucesso ou erros de autenticação, assegurando a operacionalidade antes da entrada em produção.
3. Fluxos Avançados: Monitoramento e Auditoria de Dados
O sistema permite o acompanhamento granular de cada transação realizada entre o CRM e o ERP.
- Quando usar: Essencial para garantir a rastreabilidade de pedidos, notas e relatórios, permitindo identificar falhas de integração em tempo real.
- Funcionamento: Através do módulo de Monitoramento de Integrações, o administrador visualiza o status (sucesso, erro ou pendente) e a mensagem de retorno de cada importação. É possível filtrar os registros por data, tipo de dado ou status, e realizar a exportação em CSV para auditorias externas ou conciliações financeiras.
Resumo das Vantagens
- Autonomia e Agilidade: Supervisores solicitam novas extensões diretamente pela interface, com fluxo de e-mail automatizado.
- Conectividade Validada: Ferramentas de teste garantem que a integração só seja ativada se as credenciais e endpoints estiverem 100% funcionais.
- Rastreabilidade Total: Monitoramento detalhado com histórico de logs, garantindo que nenhum pedido ou nota fiscal seja perdido no processo de integração.
- Padrão Corporativo: Interface moderna e segura, restrita a perfis autorizados e preparada para ambientes de alta demanda.