Winter’25

Módulo: Configurações CRM
Local: Engrenagem > Configurações CRM > Outras Configurações > Configurações Empresa > Gestão do Discador
Abrangência: Vendas

A melhoria permite que o CRM identifique conversas ativas no WhatsApp (Plinx) antes de realizar uma discagem. Caso o parâmetro esteja desativado, o cliente é pulado automaticamente e a tentativa é registrada. Se ativado, o operador recebe um aviso e pode optar por pausar o discador. Ao pausar, o sistema cria automaticamente um atendimento com origem “Discador” e agendamento para o próximo dia útil. Isso evita atendimentos simultâneos por canais diferentes e melhora a fluidez do processo.

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Módulo: Campanhas
Local: Campanhas > Selecionar a Campanha > Tela de Resumo da Campanha > Mais > Duplicar
Abrangência: Vendas

A melhoria permite duplicar campanhas no CRM com todos os critérios de segmentação do público preservados automaticamente. Ao copiar uma campanha, o sistema replica os filtros utilizados (como perfil, grupo e localização), define o status como “Planejamento” e registra a origem da campanha duplicada. Isso agiliza a criação de ações similares, evita retrabalho e garante consistência nas estratégias comerciais.

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Módulo: Empresas
Local: Empresas > Selecionar a Empresa > Tela de Resumo Empresa > Widget Informações Financeiras
Abrangência: Vendas

A melhoria permite que o CRM consulte automaticamente, em tempo real, os dados financeiros do cliente direto do ERP assim que a empresa é acessada. Informações como crédito disponível, faturas, boletos e limite de crédito são carregadas sem ações manuais. Isso agiliza atendimentos, reduz erros, elimina a necessidade de sistemas paralelos e oferece mais autonomia para operadores e supervisores.

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Módulo: Vendas Mobile
Local: Menu > Relatórios / Menu > Empresas > Selecionar Empresa > Novo Check-in/Checkout / Perfil > Vendedor Preposto > Clicar no ícone +
Abrangência: Representante

A melhoria adiciona ao App dos Representantes novos relatórios com dados de vendas, visitas e metas, além da curva ABC da carteira. Também foram otimizados os registros de check-in e check-out, que agora podem exigir geolocalização conforme configuração do CRM. Por fim, a criação ou redefinição de acesso de prepostos passou a ser automática, com envio imediato de login e senha por e-mail. Essas mudanças trazem mais controle para os gestores e mais agilidade e autonomia para os representantes em campo.

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Módulo: Configurações CRM
Local: Engrenagem > Configurações CRM > Controle Usuário/Acesso > +Adicionar Usuário
Abrangência: Vendas e Pós-Vendas

A melhoria “Criação e Pesquisa de Usuários no CRM” permite criar novos usuários no sistema mesmo que as licenças ativas estejam no limite. Anteriormente, era necessário excluir um usuário para liberar uma licença antes de cadastrar um novo colaborador, causando atrasos e impedindo a transferência da carteira de clientes. Agora, a criação antecipada de usuários garante a continuidade nas trocas de equipe e a transferência segura da carteira de clientes e registros associados, sem a perda de informações. Além disso, a tela de “Criação Usuário/Acesso” agora permite a busca de usuários ativos ou inativos, otimizando a pesquisa.

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Abrangência: Soluções VocallCenter®

Neste documento você verá as correções realizadas no período para todas as Soluções VocallCenter®

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